Por las brumosas calles de un Londres gótico y nocturno se desliza la figura de un ser misterioso, una criatura de forma y sexo indeterminados, recién llegada del milenario Egipto, que no dudará en utilizar su capacidad para transformarse y su habilidad para hipnotizar con el fin de cumplir su ciego designio- encontrar a Paul Lessingham, un prometedor diputado que aspira a un sillón en el gabinete británico, y saldar con él un asunto pendiente relacionado con su secreto pasado. La historia se desarrolla en solo tres días y se divide en cuatro partes. Cada parte expone el testimonio de uno de sus protagonistas- Robert Holt, indigente abducido por el enigmático extranjero, Sydney Atherton, un científico brillante y cínico amigo de Paul, Marjorie Lindon, novia de Paul de la que Sydney está enamorado, y Augustus Champnell, el sagaz detective privado contratado para resolver el misterio.